516實(shí)體清單一周年，華為沒(méi)有倒下，反而用漂亮的年報(bào)反手格開(kāi)了來(lái)自大洋彼岸的各種明槍暗箭。

 

 

   不過(guò)，這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的芯片之爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有停歇。

   2020年，之于我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)注定是不平凡的一年，美國(guó)對(duì)華為施之以禁運(yùn)令，讓越來(lái)越多的中國(guó)高科技企業(yè)意識(shí)到了“芯”的重要，而這一年又恰逢我國(guó)智能汽車蓬勃向上的元年，汽車芯片必然會(huì)被投射以更多或關(guān)切或不懷好意的目光。

   智能汽車芯片，這不是汽車單一行業(yè)的事兒，智能汽車的發(fā)展涉及到車、網(wǎng)、路、云一體化的問(wèn)題。今年2月份，我國(guó)多部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，這份《戰(zhàn)略》中清楚地說(shuō)到智能汽車的發(fā)展不僅是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要，更是科技強(qiáng)國(guó)的重要一環(huán)，是信息通信領(lǐng)域、網(wǎng)路規(guī)模、5G通信、基礎(chǔ)設(shè)施等共同支持的結(jié)果。

 

 

   電子行業(yè)的未來(lái)或許要寄托于汽車電子之上。

   確實(shí)，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越廣闊，從傳統(tǒng)的音響顯示屏，逐步轉(zhuǎn)向娛樂(lè)信息系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等領(lǐng)域。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights預(yù)測(cè)稱，到2021年，汽車半導(dǎo)體將成為芯片行業(yè)中最強(qiáng)的終端市場(chǎng)，汽車電子系統(tǒng)產(chǎn)品銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率將實(shí)現(xiàn)5.4%的漲幅。

   不得不說(shuō)，汽車電子將成為半導(dǎo)體應(yīng)用的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，重中之重就是芯片，這也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)革新的咽喉要塞，而我國(guó)在汽車電子芯片研發(fā)制造上仍遠(yuǎn)落后于歐美，恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等占據(jù)全球近7成市場(chǎng)。

 

 

   一場(chǎng)關(guān)注度不如華為手機(jī)，重要性卻與之相當(dāng)?shù)膽?zhàn)火正在悄然蔓延，智能汽車?yán)锏闹袊?guó)芯，在哪里？

   汽車的芯臟，國(guó)家的未來(lái)

   繼手機(jī)芯片之后，汽車芯片成為兵家必爭(zhēng)之地。

   汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器及其他。盡管車市寒冬，汽車仍然是車用半導(dǎo)體微控制器（MCU）（亦稱“功能芯片”）的最大用戶市場(chǎng)，從電機(jī)控制，到信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車身控制等越來(lái)越寬泛的汽車應(yīng)用中提供至關(guān)重要的性能。在傳統(tǒng)燃油汽車中，MCU價(jià)值量占比最高為23%；在純電動(dòng)車中，MCU占比僅次于功率半導(dǎo)體，為 11%。

   芯片之于汽車的重要性一目了然，不僅具有產(chǎn)業(yè)意義，它還是我國(guó)科技發(fā)展的咽喉要道。

 

 

   總體來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)MCU，不論是市場(chǎng)份額還是技術(shù)先進(jìn)性，都無(wú)法和國(guó)外企業(yè)相比。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，目前占據(jù)的主流市場(chǎng)還停留在8位MCU，這部分占比50%左右。16/32位MCU占比分別為20%左右。這意味著國(guó)內(nèi)MCU應(yīng)用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品，中高端電子產(chǎn)品市場(chǎng)還在外企手里。

   遲來(lái)的兩會(huì)，芯片再次被熱議，特別是車規(guī)級(jí)芯片。近日，據(jù)央媒報(bào)道，民革中央今年擬提交關(guān)于加快車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車與儲(chǔ)能發(fā)展的提案。值得注意的是，車規(guī)級(jí)芯片不僅可用于新能源汽車，也可用于儲(chǔ)能。雖然目前全球三分之一的汽車在中國(guó)制造，但令人尷尬的是，車規(guī)級(jí)芯片幾乎牢牢受制于他人，芯片自身的安全性成為一大隱患。

   前浪與后浪的博弈

   這是一個(gè)老玩家獨(dú)霸的市場(chǎng)，恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等牢牢占據(jù)著市場(chǎng)份額。

   據(jù)Strategy Analytics《2019年汽車半導(dǎo)體廠商市場(chǎng)份額》報(bào)告顯示，恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額仍保持前五名的位置。目前，德州儀器擁有50款量產(chǎn)汽車芯片，涵蓋車機(jī)芯片、網(wǎng)關(guān)和計(jì)算芯片以及ADAS功能的SoC。而恩智浦的產(chǎn)品覆蓋較廣，涵蓋車機(jī)芯片、車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、媒體處理、電源管理、傳感器等多個(gè)類別。

 

 

   不過(guò)，總有人喜歡打破僵局，特斯拉就是一個(gè)不服輸?shù)男峦婕?，畢竟馬斯克的夢(mèng)想是建造“封閉帝國(guó)”。

   5月，特斯拉FSD芯片來(lái)勢(shì)洶洶，這家向蘋(píng)果看齊的車企，正在扭轉(zhuǎn)資本市場(chǎng)審視車企的視角。特斯拉自研芯片的發(fā)力點(diǎn)是車載計(jì)算平臺(tái)，這是一切智能駕駛功能的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。但這一領(lǐng)域充斥著強(qiáng)勢(shì)的新玩家，目前車載計(jì)算平臺(tái)的供應(yīng)鏈被少數(shù)幾家Tier 2廠商所壟斷，例如，Mobileye、地平線、英偉達(dá)與高通等。

 

 

   其中，ADAS小巨頭Mobileye的背后大佬是英特爾，車機(jī)芯片與自動(dòng)駕駛芯片英特爾都沒(méi)有放過(guò)。英特爾看中的是Mobileye自動(dòng)駕駛前景，并想依靠這筆收購(gòu)重塑產(chǎn)業(yè)格局，據(jù)英特爾透露，Mobileye的芯片已經(jīng)為25家車企的300款車型提供了EyeQ系列芯片，被搭載在全球超過(guò)5000萬(wàn)輛的汽車上面，特斯拉、寶馬、大眾、奧迪、日產(chǎn)、凱迪拉克等都是其座上賓，去年EyeQ系列芯片的累計(jì)出貨量達(dá)到5400多萬(wàn)。

 

 

   同英特爾套路類似的是地平線，這家來(lái)自中國(guó)的芯片廠商是近兩年新入局的汽車芯片玩家，Journey征程芯片和MATRIX自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)都是其經(jīng)典之作。如今，其已開(kāi)啟自研芯片量產(chǎn)之路，長(zhǎng)安UNI-T、理想ONE均由地平線提供芯片支持。

   這些主打“神算”的汽車芯片新玩家們正在超越它們的前輩，不過(guò)，老玩家們并未放松警惕，紛紛推出在車機(jī)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的芯片。

 

 

   與此同時(shí)，雖然在汽車芯片“新三強(qiáng)”在計(jì)算性能上已經(jīng)超過(guò)老玩家，但老玩家已經(jīng)在車機(jī)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域推出芯片。英飛凌就是一個(gè)典型，4月16日英飛凌科技股份公司宣布完成對(duì)賽普拉斯半導(dǎo)體公司的收購(gòu)，這意味著英飛凌躍居成為全球第一的車用半導(dǎo)體供應(yīng)商，也就是說(shuō)，沒(méi)有汽車可以離開(kāi)英飛凌的芯片。

   合并后，英飛凌的車規(guī)級(jí)芯片已實(shí)現(xiàn)整車覆蓋，包括車門控制模塊、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)的觸屏控制、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、網(wǎng)域控制器、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、逆變器以及ADAS系統(tǒng)內(nèi)的雷達(dá)、傳感器。

   姜還是老的辣。汽車芯片巨頭英飛凌早在1999年就從西門子拆分出來(lái)，之前就已經(jīng)有了很深厚的技術(shù)積累，新生態(tài)企業(yè)本來(lái)就很難在短期內(nèi)達(dá)到它的高度，更何況基礎(chǔ)弱、起步晚的我國(guó)同業(yè)。

   芯與芯的碰撞，東西方的博弈

   這輪博弈，即便再難，大洋彼岸的同業(yè)也不會(huì)缺席。

   從MCU與IGBT芯片技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)同業(yè)的確存在困境。

   MCU風(fēng)風(fēng)火火，但落地投資非常少，MCU的研發(fā)是數(shù)字電路、模擬電路、通信技術(shù)、嵌入式軟件和開(kāi)發(fā)工具等多方面知識(shí)的綜合，絕非一朝一夕能成之事。目前，大部分企業(yè)受制于投資周期長(zhǎng)，回報(bào)較為久遠(yuǎn)的禁錮，而不愿意貿(mào)然加大投入進(jìn)行研發(fā)。由此，我國(guó)MCU產(chǎn)品技術(shù)含量還處于較低水平，8位MCU為市場(chǎng)主流，但32位是當(dāng)前行業(yè)方向，而32位高端芯片多掌握在歐美日之中。8位通常不應(yīng)用于操作系統(tǒng)，大部分應(yīng)用在電表、馬達(dá)控制器、變頻式冷氣機(jī)、電話錄音機(jī)、CRT顯示器、鍵盤(pán)及USB等。

 

 

   同樣是起步晚、基底弱，國(guó)內(nèi)較大的IGBT芯片制造商斯達(dá)、比亞迪大都從2005年才起步，而全球IGBT芯片技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了第6代，汽車芯片巨頭之一的英飛凌1999年就擁有西門子的技術(shù)基底，相較于我國(guó)同業(yè)，具有先天優(yōu)勢(shì)。事實(shí)也的確如此，當(dāng)前全球IGBT芯片市場(chǎng)95%以上由跨國(guó)公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)IGBT產(chǎn)品占有率不及5%。

   總之，IGBT就是汽車芯片繞不開(kāi)的一堵墻。

 

 

   中國(guó)車企和特斯拉的差距最終會(huì)體現(xiàn)在這一小小的芯片之上。即便如此，面對(duì)消費(fèi)電子巨頭們的“集體跨界”、特斯拉的芯片自研的挑戰(zhàn)，比亞迪、華為等企業(yè)依然選擇迎難而上，持續(xù)加大投入，努力填補(bǔ)汽車芯片的空白。

   其中，華為已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入汽車芯片領(lǐng)域，IGBT芯片是其主要方向。如今的華為即便面對(duì)5.16禁令的延期，以及使用美國(guó)晶片制造設(shè)備的外國(guó)企業(yè)需取得出口許可這一紅線的壓頂，其構(gòu)建智能汽車生態(tài)的硬件軟件基礎(chǔ)仍在逐步形成之中，巴龍、麒麟系列芯片與鴻蒙操作系統(tǒng)都是華為跨界“造車”的力作，任正非直言：“華為芯片是依照L4級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)制造的。”

 

 

   此外，正在打破垂直閉關(guān)體系的比亞迪也在“跑步進(jìn)場(chǎng)”，4月14日比亞迪全資子公司深圳比亞迪微電子有限公司重組完成，正式更名為比亞迪半導(dǎo)體有限公司，并為上市做準(zhǔn)備。

 

 

   2020年，芯片國(guó)產(chǎn)替代加速已是大勢(shì)所趨，而美國(guó)的禁令舉動(dòng)只會(huì)加速這一進(jìn)程的升級(jí)，只有下定決心實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，這才是中國(guó)電動(dòng)汽車真正的可持續(xù)發(fā)展之道。
                                                                                                                                                      （來(lái)源：電科技）